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Sede Operativa: Via A.Diaz 4 37015 Domegliara (Vr) presso Studio Legale Bonfante
Sede Legale: Via Cao Del Prà 51 37060 Sona (Vr)
P.IVA 04156840235
C.F. BNFMRC80A20B296X
Via Armando Diaz 4 (Palazzo Diamante 2)
37015 Domegliara (Vr)
Presso Studio Legale Bonfante
Italia
CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE A VERONA CONSULENZA DIRETTA E CONTINUATIVA PER FAMIGLIE, PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI
Iscritto con delibera 989 del 20/12/2018 nella sezione C.F.A. dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari
Ti seguo personalmente, a Verona e online in tutta Italia, nella gestione, protezione e pianificazione del patrimonio, con una consulenza a parcella, senza prodotti da vendere e senza commissioni da banche o gestori.
IL PROFESSIONISTA CHE ANALIZZA IL TUO PATRIMONIO
RESTA IL TUO REFERENTE NEL TEMPO
Oltre 25 anni di esperienza, Iscritto con delibera 989 del 20/12/2018 nella sezione C.F.A. dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari
NON SERVE UN ALTRO PRODOTTO. SERVE UNA VISIONE D’INSIEME.
Quando il patrimonio cresce, aumentano anche le decisioni da coordinare: investimenti, liquidità, previdenza, protezione della famiglia e obiettivi futuri. Il problema non è trovare nuovi prodotti, ma capire quali scelte siano davvero coerenti con la propria situazione.
Da oltre 25 anni analizzo portafogli e situazioni patrimoniali di famiglie, professionisti e imprenditori. Spesso emergono costi elevati, sovrapposizioni, rischi non pienamente compresi e soluzioni costruite senza una visione complessiva.
Il mio lavoro è fare ordine, rendere comprensibili le decisioni e costruire un piano finanziario indipendente, seguito personalmente nel tempo.
TI RICONOSCI IN UNA DI QUESTE SITUAZIONI?
• Hai costruito un patrimonio nel tempo, ma non sai se strumenti, costi e rischi siano realmente coerenti con i tuoi obiettivi.
• Hai liquidità da investire, derivante da risparmi, eredità, TFR, vendita di un immobile o disinvestimenti.
• Vuoi un secondo parere indipendente sul portafoglio che possiedi o sulle proposte ricevute dalla tua banca.
• Cerchi un professionista che conosca la tua situazione, ti segua direttamente e rimanga il tuo referente nel tempo.
Parto dalla tua situazione reale per individuare priorità, criticità e possibili soluzioni, senza prodotti da collocare e senza vincoli con banche o gestori.
QUANTO INCIDONO COSTI E INEFFICIENZE SUL TUO PATRIMONIO?
- Costi ricorrenti, strumenti sovrapposti, prodotti poco efficienti e rischi non coerenti possono ridurre progressivamente il valore del patrimonio, anche quando i mercati nel complesso crescono.
- Per valutare correttamente un portafoglio non basta osservare il rendimento. Occorre considerare anche costi complessivi, diversificazione, fiscalità, livello di rischio, orizzonte temporale e coerenza con gli obiettivi personali.
- Un’analisi indipendente permette di capire cosa sta funzionando, quali criticità sono presenti e quali interventi hanno davvero priorità.
Conosco bene questi meccanismi perché lavoro nel settore finanziario dal 2000.
Dopo una lunga esperienza nel settore, ho scelto la consulenza finanziaria indipendente per lavorare senza prodotti da collocare e seguire personalmente famiglie, professionisti e imprenditori, con responsabilità e continuità nel tempo.
CHI SONO:
Mi chiamo Marco Bonfante, sono un Consulente Finanziario Autonomo iscritto all’OCF e opero a Verona e online in tutta Italia.Lavoro nel settore finanziario dal 2000 e seguo direttamente famiglie, professionisti e imprenditori nella gestione e pianificazione del patrimonio.
- Sono remunerato esclusivamente a parcella dai miei clienti.
- Non vendo prodotti finanziari e non ricevo commissioni da banche o gestori.
- Analizzo personalmente ogni situazione e costruisco il piano sulla base di obiettivi, patrimonio e necessità reali.
- Il professionista che avvia la consulenza resta il referente del cliente nel tempo.
Ogni rapporto nasce dall’ascolto e dalla conoscenza della situazione personale. Il patrimonio è importante, ma prima vengono la persona, la famiglia e gli obiettivi che quel patrimonio deve aiutare a realizzare.
COME POSSO AIUTARTI
Consulenza finanziaria indipendente per organizzare, proteggere e rendere più efficiente il tuo patrimonio
DOMANDE FREQUENTI
Come saranno effettuate le operazioni?
Il patrimonio rimane sempre presso la banca o l’intermediario scelto dal cliente. Io analizzo la situazione e fornisco raccomandazioni personalizzate; le operazioni vengono poi eseguite dal cliente direttamente o tramite il proprio intermediario.
Quanto può costare una consulenza?
Il compenso dipende dal servizio richiesto, dalla complessità della situazione e dalle attività necessarie. Prima di iniziare riceverai una proposta chiara con contenuti, modalità e costi. Sono remunerato esclusivamente a parcella e non ricevo commissioni da banche, gestori o prodotti finanziari.
Posso avvalermi dei tuoi servizi anche a distanza?
Sì. La consulenza può essere svolta a distanza tramite videoconferenza e condivisione della documentazione. Anche la contrattualistica può essere completata in DRI, secondo le procedure previste, senza necessità di recarsi fisicamente in studio. Resta comunque possibile concordare incontri in presenza. La prestazione a distanza dei servizi di investimento è prevista dalla disciplina di settore.
E' necessario possedere un patrimonio minimo?
Non applico una soglia rigida uguale per tutti. Valuto il bisogno, la complessità della situazione e la sostenibilità del servizio. La consulenza esprime pienamente il proprio valore soprattutto in presenza di un patrimonio articolato, liquidità da investire o decisioni finanziarie importanti da coordinare.
Come posso capire quale servizio è adatto alla mia situazione?
Nel primo confronto analizziamo le tue esigenze e definiamo le priorità. Solo successivamente ti presento il servizio più coerente, spiegando attività, tempi e costi prima di qualsiasi incarico.
Non trovo risposta alle mie domande, cosa posso fare?
Puoi scrivermi descrivendo brevemente il tuo dubbio. Ti risponderò personalmente, di norma entro uno o due giorni lavorativi.
“Per quanto grandi siano il talento o l’impegno, alcune cose richiedono semplicemente tempo: non si può avere un bambino in un mese mettendo incinte nove donne.”
Warren Buffett — Lettera agli azionisti di Berkshire Hathaway, 1985
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