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Sede Operativa: Via A.Diaz 4 37015 Domegliara (Vr) presso Studio Legale Bonfante
Sede Legale: Via Cao Del Prà 51 37060 Sona (Vr)
P.IVA 04156840235
C.F. BNFMRC80A20B296X
Via Armando Diaz 4 (Palazzo Diamante 2)
37015 Domegliara (Vr)
Presso Studio Legale Bonfante
Italia
Marco Bonfante, Consulente Finanziario Autonomo iscritto con delibera 989 del 20/12/2018 nella sezione C.F.A. dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Un progetto coordinato per organizzare patrimonio, liquidità e obiettivi familiari, mantenendo una visione complessiva delle decisioni finanziarie.
QUANDO PUÒ ESSERE UTILE
Quando il patrimonio cresce, aumentano anche le decisioni da coordinare: investimenti, liquidità, previdenza, protezione della famiglia, debiti, immobili e obiettivi futuri.
LA PIANIFICAZIONE PUÒ ESSERE UTILE QUANDO
- vuoi comprendere se le diverse componenti del patrimonio sono coerenti tra loro;
- devi definire obiettivi concreti e stabilire le relative priorità;
- possiedi investimenti, liquidità o rapporti presso più intermediari;
- vuoi organizzare risorse destinate alla pensione, alla famiglia o a progetti futuri;
- devi affrontare decisioni importanti senza limitarti alla scelta di un singolo prodotto;
- desideri avere un professionista che conosca la tua situazione e rimanga il referente nel tempo.
COSA PUÒ COMPRENDERE
Il servizio può includere:
- analisi del patrimonio, delle entrate, delle uscite e dei flussi finanziari;
- definizione di obiettivi misurabili e sostenibili;
- coordinamento tra investimenti e liquidità disponibile;
- valutazione della sostenibilità delle scelte nel tempo;
- analisi previdenziale basata sui dati ufficiali disponibili;
- verifica delle esigenze di protezione personale e familiare, senza vendita di prodotti assicurativi;
- valutazione di mutui, finanziamenti, leasing e garanzie;
- pianificazione delle risorse destinate a figli, pensione e passaggio generazionale;
- coordinamento con commercialisti, notai, avvocati e altri professionisti abilitati per gli aspetti di rispettiva competenza;
- monitoraggio e aggiornamento del piano quando cambiano situazione, obiettivi o condizioni di mercato.
UN PIANO COSTRUITO SULLA TUA SITUAZIONE
Il lavoro parte dalla situazione reale del cliente e non da prodotti da collocare.
L’obiettivo è fare ordine, rendere comprensibili le decisioni e integrare le diverse analisi in un progetto finanziario e patrimoniale coerente.
Gli aspetti fiscali, legali, notarili, assicurativi e previdenziali di competenza vengono svolti o validati dai rispettivi professionisti abilitati.
CONSULENZA INDIPENDENTE E RAPPORTO DIRETTO
Sono remunerato esclusivamente a parcella dai miei clienti.
Non vendo prodotti finanziari, assicurativi o previdenziali e non ricevo commissioni, incentivi o retrocessioni da banche, gestori, compagnie o intermediari.
Seguendo personalmente l’analisi e il percorso di pianificazione, rimango il referente diretto del cliente anche nelle fasi successive.
Ricevo a Domegliara, in provincia di Verona, e seguo i clienti online in tutta Italia.
Prima dell’avvio di qualsiasi attività viene fornito un preventivo formale, chiaro e senza impegno.
Iscritto con delibera 989 del 20/12/2018 nella sezione C.F.A. dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari
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