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Sede Operativa: Via A.Diaz 4 37015 Domegliara (Vr) presso Studio Legale Bonfante
Sede Legale: Via Cao Del Prà 51 37060 Sona (Vr)
P.IVA 04156840235
C.F. BNFMRC80A20B296X
Via Armando Diaz 4 (Palazzo Diamante 2)
37015 Domegliara (Vr)
Presso Studio Legale Bonfante
Italia
ANALISI E PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
La pianificazione previdenziale parte da una domanda fondamentale: quale pensione pubblica potrò realisticamente percepire?
La verifica ufficiale della posizione contributiva, dei contributi riconosciuti, della possibile data di pensionamento e dell’importo pensionistico stimato deve essere effettuata attraverso gli enti e i professionisti competenti, come INPS, patronati, CAF abilitati o consulenti previdenziali.
Una volta ottenuta questa documentazione, posso aiutarti a trasformare i dati della previdenza pubblica in un progetto finanziario concreto e personalizzato.
Il servizio può comprendere:
• analisi della pensione pubblica stimata;
• confronto tra la pensione futura e il reddito che desideri mantenere dopo il pensionamento;
• individuazione dell’eventuale divario previdenziale;
• stima del capitale o dei versamenti necessari per integrare la pensione pubblica;
• valutazione di fondi pensione, PIP e altre forme di previdenza complementare;
• analisi dei costi, delle caratteristiche, della fiscalità e della coerenza delle soluzioni previdenziali rispetto ai tuoi obiettivi;
• integrazione della pianificazione previdenziale con il patrimonio, gli investimenti, il risparmio disponibile e gli altri obiettivi personali o familiari;
• definizione di una strategia personalizzata e sostenibile nel tempo.
L’obiettivo è verificare se la pensione pubblica sarà sufficiente a mantenere il tenore di vita desiderato e, in presenza di un divario, pianificare per tempo come integrarla.
Non vendo prodotti previdenziali e non ricevo provvigioni, incentivi o retrocessioni economiche da fondi pensione, compagnie assicurative o intermediari. Sono remunerato esclusivamente dal cliente, secondo quanto indicato preventivamente nel preventivo.
Il servizio di pianificazione finanziaria non sostituisce le verifiche ufficiali e le attività riservate agli enti e ai professionisti competenti in materia di previdenza pubblica.
Prima dell’avvio dell’attività viene sempre fornito un preventivo formale, chiaro e senza impegno.
Iscritto con delibera 989 del 20/12/2018 nella sezione C.F.A. dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari
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