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Sede Operativa: Via A.Diaz 4 37015 Domegliara (Vr) presso Studio Legale Bonfante

 

Sede Legale: Via Cao Del Prà 51 37060 Sona (Vr)

 

P.IVA 04156840235 

 

C.F. BNFMRC80A20B296X


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mbonfante@outlook.com 3284170798

Via Armando Diaz 4 (Palazzo Diamante 2)

37015 Domegliara (Vr)

Presso Studio Legale Bonfante

Italia

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servizio di consulenza indipendente in materia di investimenti

Iscritto con delibera 989 del 20/12/2018  nella sezione C.F.A. dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

 

  1. Costo fisso annuo pari allo 0,7% del patrimonio sotto consulenza (per patrimoni fino ad 1 milione di euro); parcella minima 1.000,00 euro (mille euro)
  2. Per patrimoni superiori ad 1 milione di euro il costo fisso annuo viene ridotto.
  3. Per soluzioni di portafogli pianificati su misura ( portafoglio primario + sotto portafogli con strategie ed obiettivi specifici) viene valutato uno specifico costo fisso totale annuale in funzione dell'analisi preliminare svolta

Viene inviato un preventivo formale prima della firma contrattuale in modo da garantire la massima trasparenza in anticipo e senza impegno

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Check-up finanzario

Analisi dei costi ed efficienza degli strumenti finanziari in essere: costo orario pari a 50 euro.

Viene sempre inviato un preventivo formale prima di procedere, con relativa stima del tempo necessario per l'intera analisi in modo da garantire la massima trasparenza in anticipo e senza impegno



servizi di pianificazione finanziaria

 

  1. Solo Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare: costo orario pari a 50 euro.
  2. Solo Pianificazione previdenziale indipendente: viene valutata l'esigenza specifica in ambito previdenziale tramite una analisi specifica della pensione pubblica (servizio svolto da società di consulenza previdenziale esterna)  con eventuali approfondimenti  di anomalie e/o integrazione da attuarsi in forma privata: l'esigenza emergente viene valutata in fase di analisi a seguito della quale valuteremo una integrazione privatistica o soluzione su misura alternativa dedicata allo specifico obiettivo di rendita previdenziale.
  3. Solo Pianificazione assicurativa indipendente: costo orario per l'analisi delle esigenze assicurative: costo orario pari a 50 euro.
  4. Pianificazione finanziaria INTEGRATA (stato patrimoniale + conto economico e cash flow + pianificazione previdenziale + pianificazione assicurativa): viene stimato un costo fisso totale, con relativo preventivo,  in base ad una prima analisi preliminare in fase di contatto.

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Viene sempre inviato un preventivo formale prima di procedere, con relativa stima del tempo necessario per l'intera analisi in modo da garantire la massima trasparenza in anticipo e senza impegno



coaching finanziario

Costo orario pari a 50 euro

Possibilità di aderire ad un monte ore in via anticipata con relativa scontistica (preventivo sempre in anticipo)

Il servizio di coaching finanziario si discosta in maniera decisa dai classici corsi di formazione che prevedono tipicamente slides (pdf/word etc etc) uguali per tutti e tipicamente standard quindi , a mio avviso, poco utili a personalizzare il servizio e le vere esigenze del singolo.

Il coaching prevede sessioni  vocali, in videochiamata od in presenza (ufficio) modulabili su misura in modo da poter trasmettere personalmente ed in modo personalizzato tutte le reali necessità formative relative a strumenti finanziari, gestione emotiva e supporto psicoattitudinale (A MIO AVVISO PRIMARIO) oltre che aspetti meramente tecnici.
Ognuno di noi ha una base di partenza propria riguardo alla conoscenza di strumenti finanziari, una formazione ed un insieme di fattori emozionali unici , per questo credo fortemente nella valorizzazione del coaching personalizzato quale fonte primaria per la successiva pianificazione finanziaria ed espletamento dei proprio obiettivi tramite portafogli di investimento creati su misura.

Viene sempre inviato un preventivo formale prima di procedere a seconda delle esigenze formative richieste in modo da garantire la massima trasparenza in anticipo e senza impegno

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