Servizi offerti di consulenza finanziaria indipendente

Sede Operativa: Via A.Diaz 4 37015 Domegliara (Vr) presso Studio Legale Bonfante

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Italia

Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita;
Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita;
Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio;
Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi;
Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi;
Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale;
Asset Allocation (portafogli di investimento) suddivise per obiettivi di vita , valutando rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento;
Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere;
Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste;
Formazione (coaching personalizzato) agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari.

AREA PIANIFICAZIONE

Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare;
Pianificazione previdenziale (insieme ad altri professionisti );
Pianificazione assicurativa indipendente;
Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti);
Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione (insieme ad altri professionisti);
Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

Iscritto con delibera 989 del 20/12/2018 nella sezione C.F.A. dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari