Iscritto con delibera 989 del 20/12/2018 nella sezione C.F.A. dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

AREA INVESTIMENTI

  • Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita;
  • Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita;
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio;
  • Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi;
  • Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi;
  • Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale;
  • Asset Allocation (portafogli di investimento) suddivise per obiettivi di vita , valutando  rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento;
  • Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere;
  • Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste;
  • Formazione (coaching personalizzato) agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari.

 
AREA PIANIFICAZIONE
 
  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare;
  • Pianificazione previdenziale (insieme ad altri professionisti );
  • Pianificazione  assicurativa indipendente;
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti);
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione (insieme ad altri professionisti);
  • Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).